Чем запомнился уходящий год на страховом рынке России

После 2020 года, который ввел смуту, вызванную пандемией, 2021 год стал более позитивным. Мы обозначили 5 знаковых случаев, которые произошли на рынке страхования.

1. Активный рост страхового рынка более 20%

В год локдауна было замечено отсутствие падения страховых премий, хотя прогнозы доходили до минус 15-20% к результатам 2019 года. 2021 год показал бурный рост, в частности драйверами роста стала сфера страхования жизни — НСЖ и ИСЖ, кредитное страхование, при чем инвестиционное страхование жизни прекратило снижение, несмотря на тенденцию последних 3 лет. По прогнозам общий объем начисленной премии по итогам 2021 года превысит 1,8 трлн рублей, а по страхованию жизни – 550 млрд рублей.

2. Существенная прибыль страхового рынка за 2020 год

Несмотря на то, что прибыль относится к 2020 году, результаты выдают только в 2021 году. Общая прибыль за 2020 году составила 247,5 млрд рублей, что, незначительно превысило результаты 2019 года. Рост прибыли был ознаменован увеличением доходности от инвестиционной деятельности за счет переоценки валютных активов.

Прибыль была связана с сокращением частоты обращений по полисам автострахования и ДМС, но 2021 год оказался иным – зафиксирован рост средней выплаты и частоты обращений по страховым событиям.

4. Иностранные страховщики в России – второе пришествие

С 1 июля 2021 года вступил в силу федеральный закон о предоставлении права вести предпринимательскую деятельность на страховом рынке России филиалов иностранных страховщиков. Изменения были внесены в Закон РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” от 27.11.1992 N 4015-1, в соответствии с которым иностранный филиал вносит гарантийный депозит на счета АСВ в размере уставного капитала российских участников рынка, после чего имеет допуск почти ко всем видам страхования и подчиняется ЦБ.

В РФ на сегодняшний день уже работают компании с иностранным участием. Среди них Allianz (100% доли в АО СК “Альянс” и ООО СК “Альянс Жизнь”), AXA (около 40% в САО “РЕСО-Гарантия”), Generali (порядка 40% в компании СПАО “Ингосстрах”, и дочерняя компания ООО “Ингосстрах-Жизнь”), Raiffeisen Bank International (АО «Райффайзенбанк» и дочерняя СК ООО “Райффазен Лайф”), Societe Generale (ПАО “Росбанк” и ООО “Сосьете Женераль страхование” и ООО “Сосьете Женераль страхование жизни” ) и Группа PPF (банк “Хоум Кредит” и ООО “ППФ Страхование жизни”)

9. Обсуждения изменений по ОСАГО: рост лимитов ответственности и расширение тарифного коридора

В 2021 году сфера ОСАГО претерпела массу изменений. Обязательное страхование автогражданской ответственности “отвязали” от Техосмотра и ввели динамическое ценообразование – разные тарифы в зависимости от уровня клиента. На сегодняшний день обсуждается расширение лимитов на выплату по рискам жизни и здоровью, а также по риску причинение вреда имущества и дальнейшее расширение тарифного коридора.

ТО и ОСАГО

В 2021 году для собственников авто, которые эксплуатируют автомобили категории В окончательно отменили привязку к прохождению технического осмотра, при условии если авто используется в личных целях.

Как будет работать норма посмотрим во времени, так как за последнее время выросло количество ДТП, где основной причиной указано “неисправность ТС”.

Обязательный техосмотр предполагается оставить только для такси, автобусов и грузовиков, а также для коммерческого автотранспорта.

Расширение тарифного коридора

Банк России на протяжении нескольких лет ходатайствует о либерализации тарифов на ОСАГО.

В сентябре 2020 года вступили в силу поправки к закону об ОСАГО об индивидуализация тарифа в зависимости от профайла клиента, при этом существенного роста средней премии по ОСАГО не произошло – рост цены страховки составил около 1-2% на протяжении 9 месяцев текущего года.

Однако, на практике можно подчеркнуть, что для многих автовладельцев с положительной репутацией тариф на полисы обязательного автострахования снизился, а для более рисковых– повысился. Прилежным водителям при расчете стоимости полиса ОСАГО на маркетплейсах возможно получить еще и скидку до 30 процентов.

При этом прогнозируется увеличение средней цены полиса ОСАГО, так как новые автомобили значительно подорожали и наблюдается дефицит комплектующих запчастей.

Увеличение лимита выплат по полису ОСАГО и без учета износа

Уже на протяжении нескольких лет обсуждается повышение лимита выплат по гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц до 2 млн рублей.

Если данная мера будет введена в 2022 году это приведет к значительному росту тарифа примерно до 30%. При ощутимой инфляции в России это может спровоцировать снижение количества застрахованных и роста продаж “левых полисов“, доля которых сейчас составляет примерно 10%, еще 10% клиентов просто не застрахованы по ОСАГО.

Предусмотрено ввести запрет страховым компаниям учитывать износ поврежденного автомобиля при расчете выплаты на ремонт. Банк России одобряет поэтапное внесение изменений, чтобы не вызывать увеличение стоимости полиса резко.

Обязательный техосмотр для такси, автобусов и грузовиков, а также для коммерческого автотранспорта также предполагается.

10. Перспективы развития рынка по страхованию жизни в 2022 году

В сегменте «life» в 2021 году активно обсуждалось несколько направлений:

• анкетирование для установления квалификации клиентов, которые покупают сложные инвестиционно-страховые инструменты (ИСЖ, НСЖ),
• урегулирование сферы кредитного страхования,
• внесение изменений в указание ЦБ РФ 5055-У
• появление на рынке долевого страхования жизни,
• обсуждение инициативы защиты накоплений по образцу депозитов до 1,4 млн рублей от АСВ в 2022 году

Анкетирование инвесторов

Анкету квалифицированного инвестора унифицировали страховщики в 2021 году на основе рекомендаций и требований Банка России. Она позволила снизить число жалоб по мисселингу примерно в 2 раза.

Кредитное страхование

ФАС поддержал концепцию о том, чтобы потребителю предоставили возможность выбирать страховщика при получении потребительского кредита.

При введении нового подхода, вознаграждение по кредитному страхованию упадет, а ставки по кредитам достигнут реальных рыночных значений, что позволит рынку стать более конкурентным, однако это приведет к снижению доходов банков.

Проекты изменений в Указание Банка России 5055-У, которое стало 5968-У

22 декабря 2021 года на сайте Банка России появилась конечная версия Изменений, которая обозначена как Указание 5968-У, которое предусматривает:

• минимальную выплату по риску «дожитие» в размере не менее суммы всех уплачиваемых взносов;
• по выплате по риску «смерть по любой причине» предлагается установить размер не менее, чем сумма уплачиваемых взносов по договору при единовременной уплате, либо умноженной на определенный коэффициент на сумму взносов за первый год договора при уплате в рассрочку;
• при расторжении договора период полного возврата средств составляет 30 календарных дней или установлен до уплаты третьего регулярного взноса;
• обстоятельства, имеющие существенное значение для расчета вероятности наступления риска, ограничены социально значимыми заболеваниями в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ, а не “декларацией” застрахованного. То есть унифицированы федеральным законом.
• появилась формула для расчета доходности по договорам, по “которым обязательства прекращены исполнением”

Это позитивный шаг для защиты потребителя и незащищенного сегмента по полисам страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) со страховой суммой до 1,5 млн рублей, однако он является тяжелым для рынка в части оценки риска и тарифа, что приведет к росту среднего чека по договору.

Долевое страхование жизни

ДСЖ должно сменить инвестиционное страхование жизни, что должно снизить мисселинг.

ДСЖ полисы должны стать более прозрачными в отличие от ИСЖ, но продаваться только квалифицированным инвесторам, которые риски при покупке полиса.

Обсуждается вариант его реализации через выдачу одной лицензии управляющей компании и страховщику.

Защита накоплений по жизни в АСВ

Обсуждается концепция внедрения защиты накоплений по страхованию жизни в размере до 1,4 млн рублей, причем обсуждается, что процент отчислений страховщиками в АСВ на страхование накоплений будет меньше, чем для кредитных организаций.

Такая защита позволит повысить доверие населения в инструменты по страхованию жизни, что для рынка является огромной ценностью.

Новостистрахования.рф ©

Источники: calmins.com