Обзор по страховым компаниям
ОСАГО: как найти разумное предложение на рынке.
Сегодня в России существует более 40 страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление Обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), предлагающих оформление страховых продуктов. Тарифы по ОСАГО значительно отличаются между страховыми компаниями, разница для некоторых компаний превышает 35%.
ТОП-20 крупнейших страховых компаний России по объему подписанных страховых премий (GWP) ОСАГО за 1 квартал 2020 года. Общая сумма страховых премий ТОП-20 составила 44,414,651 тыс. руб. или 96% от общей суммы страховых сборов по всем полисам страхования (подписанных страховых премий-GWP) всех страховых компаний России – более 46 млрд. руб.
CALMins полагает, что для выбора страховщика, особенно в первый раз, можно ограничиться именно ими. Обычно автовладелец знает не более 5-7 страховщиков, которые достаточно активно рекламируются, у которых есть история страховой деятельности.
Мы представили весь список ТОП-20, чтобы было правильно и более осмысленно выбрать себе подходящего партнера. Тем не менее, даже среди компаний, не вошедших в ТОП-20, есть компании, которые имеют хорошие финансовые показатели, сбалансированный страховой портфель, но меньшие сборы. Поэтому в данной выборке они не представлены.
Таблица 1. ТОП-20 компаний по объему подписанных страховых премий ОСАГО за 1 квартал 2020 года.
№ | Компания | GWP
(тыс. рублей) |
Страховые выплаты (тыс. рублей) | Отношение выплат к GWP |
1 | СПАО «РЕСО-Гарантия» | 7,064,061 | 4,329,568 | 61% |
2 | АО «АльфаСтрахование» | 6,078,070 | 5,782,921 | 95% |
3 | ПАО СК «Росгосстрах» | 5,487,738 | 3,818,435 | 70% |
4 | СПАО «Ингосстрах» | 5,283,563 | 4,351,884 | 82% |
5 | САО «ВСК» | 5,021,378 | 3,774,507 | 75% |
6 | АО «СОГАЗ» | 2,110,457 | 2,477,797 | 117% |
7 | ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» | 1,827,825 | 1,251,426 | 68% |
8 | АО «ГСК «Югория» | 1,714,932 | 994,153 | 58% |
9 | ООО «СК «Согласие» | 1,712,345 | 1,145,022 | 67% |
10 | АО «Группа Ренессанс Страхование» | 1,424,967 | 1,249,386 | 88% |
11 | ООО «НСГ-«Росэнерго» | 1,331,249 | 1,393,600 | 105% |
12 | АО «МАКС» | 898,926 | 1,073,811 | 119% |
13 | АО «Юнити страхование» (ранее САО «ЭРГО») | 869,729 | 283,875 | 33% |
14 | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 814,161 | 735,262 | 90% |
15 | АО «СК «Астро-Волга» | 673,748 | 492,412 | 73% |
16 | АО «СК ГАЙДЕ» | 504,257 | 434,375 | 86% |
17 | ООО «Зетта Страхование» | 481,362 | 369,911 | 77% |
18 | ООО Страховая Компания «Гелиос» | 433,290 | 327,025 | 75% |
19 | АО «Тинькофф Страхование» | 350,488 | 479,061 | 137% |
20 | АО СК «Армеец» | 332,105 | 223,622 | 67% |
Источник: Центральный Банк России (cbr.ru)
Выбор страховой компании, казалось бы, очевиден: нужно ориентироваться на крупнейшие страховые компании с наиболее высоким показателем соотношения страховых выплат к GWP и высоким рейтингом финансовой надежности страховых компаний. Однако не стоит полагаться лишь на финансовые результаты страховщика, так как данные показатели характеризуют экономическую финансовую эффективность деятельности компании. Практически каждый страховщик имеет свой рейтинг от аккредитованного национального рейтингового агентства, такого как «Эксперт РА».
В таблице 2 представлены рейтинги финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА».
Таблица 2. Рейтинги страховых компаний агентства «Эксперт РА»[2]
№ | Компания | Рейтинг | Прогноз | Категория |
1 | ООО «Зетта Страхование» | ruA+ | Стабильный | A |
2 | АО «Тинькофф Страхование» | ruBBB+ | Стабильный | BBB |
3 | АО «ГСК «Югория» | ruA | Стабильный | A |
4 | АО «Группа Ренессанс Страхование» | ruAA- | Стабильный | AA |
5 | АО «СК «Астро-Волга» | отозван | — | |
6 | АО «АльфаСтрахование» | ruAA+ | Стабильный | AA |
7 | СПАО «Ингосстрах» | ruAAA | Стабильный | AAA |
8 | ООО «СК «Согласие» | ruBBB+ | Стабильный | BBB |
9 | САО «ВСК» | ruAA | Стабильный | AA |
10 | АО «МАКС» | ruAA- | Развивающийся | AA |
11 | СПАО «РЕСО-Гарантия» | ruAA+ | Стабильный | AA |
12 | АО «СК ГАЙДЕ» | отозван | — | |
13 | АО «СОГАЗ» | ruAAA | Стабильный | AAA |
14 | АО «Юнити страхование» (ранее САО «ЭРГО») | отозван | — | |
15 | ПАО СК «Росгосстрах» | ruAA | Стабильный | AA |
16 | АО СК «Армеец» | отозван | — | |
17 | ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» | ruBBB | Стабильный | BBB |
18 | ООО «НСГ-«Росэнерго» | отозван | — | |
19 | ООО Страховая Компания «Гелиос» | отозван | — | |
20 | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | ruAA- | Развивающийся | AA |
Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (https://www.raexpert.ru/ratings/insurance/)
Но, пожалуй, кроме официальных атрибутов, для каждого клиента, важно мнение других таких же пользователей услуг и их положительный или отрицательный опыт работы со страховыми компаниями. Максимальный рейтинг имеют компании с рейтингом ruAAA (“Ингосстрах”, “СОГАЗ”), высокий ruAA+/ruAA (“РЕСО-Гарантия”, “АльфаCтрахование”. “ВСК”, “Росгосстрах”). Также надо учитывать, что у 6 компаний рейтинг был отозван агентством в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствия достаточной информации.
CALMins предлагает обратиться к авторитетному источнику banki.ru, где представлен рейтинг страховых компаний (в нашем случае, из списка ТОП-20 по объему подписанных премий), в котором учтены оценки пользователей, время написания отзыва (новые отзывы оказывают большее влияние на рейтинг, чем старые) и прочие статистические показатели.[3]
Таблица 3. Народный рейтинг ТОП-20 компаний по данным banki.ru
№ | Компания | Клиентский рейтинг | Средняя оценка | Количество отзывов (ОСАГО) |
1 | ООО «Зетта Страхование» | 76.3 | 3.93 | 223 |
2 | АО «Тинькофф Страхование» | 64.4 | 3.01 | 1922 |
3 | АО «ГСК «Югория» | 54.3 | 2.59 | 432 |
4 | АО «Группа Ренессанс Страхование» | 42.2 | 2.00 | 603 |
5 | АО «СК «Астро-Волга» | 29.1 | 3.38 | 123 |
6 | АО «АльфаСтрахование» | 25.6 | 1.50 | 3128 |
7 | СПАО «Ингосстрах» | 22.7 | 1.44 | 818 |
8 | ООО «СК «Согласие» | 22.5 | 1.66 | 293 |
9 | САО «ВСК» | 19.4 | 1.24 | 996 |
10 | АО «МАКС» | 19.4 | 1.23 | 147 |
11 | СПАО «РЕСО-Гарантия» | 17.9 | 1.39 | 613 |
12 | АО «СК ГАЙДЕ» | 17.8 | 2.04 | 31 |
13 | АО «СОГАЗ» | 17.3 | 1.27 | 249 |
14 | АО «Юнити страхование» (ранее САО «ЭРГО») | 17.1 | 1.67 | 19 |
15 | ПАО СК «Росгосстрах» | 16.8 | 1.15 | 830 |
16 | АО СК «Армеец» | 15.5 | 1.25 | 10 |
17 | ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» | 14.7 | 1.7 | 19 |
18 | ООО «НСГ-«Росэнерго» | 14.5 | 1.00 | 22 |
19 | ООО Страховая Компания «Гелиос» | 14.5 | 1.23 | 16 |
20 | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 14.4 | 1.29 | 21 |
Источник: banki.ru (banki.ru)
Средняя оценка пользователей banki.ru по ТОП-20 компаниям составляет 1.8.
Основными причинами занижения оценок, характерными для большинства компаний, являются:
- задержки с оформлением полисов;
- задержки с регистрацией происшествий;
- занижение страховых выплат;
- нарушение сроков страховых выплат;
- невозможность связаться с компанией по «горячей» линии;
- прочие трудности в области обратной связи со страховой компанией.
По оценкам клиентов наиболее качественное и добросовестное обслуживание из нашего списка страховых компаний ТОП-20 имеют “Зетта Страхование”, “Тинькофф Страхование” и “Югория”, а замыкают список – «НСГ-«Росэнерго», “Гелиос” и “ЭНЕРГОГАРАНТ”. Это не означает, что кто-то «плохой», а кто-то «хороший» на 100%. Данный показатель дает косвенное понимание, что собой представляет партнер по ОСАГО, и лишь отражает мнение зарегистрированных клиентов на banki.ru, которые оставили свои отзывы.
Немаловажное значение, а часто и решающее, имеет цена страхового полиса.
В таблице 4 рассмотрим базовые тарифы по ОСАГО для Москвы до расширения тарифного коридора и после.
Таблица 4. Базовые тарифы ОСАГО для г. Москвы
№ | Компания | Базовый тариф до расширения тарифного коридора ЦБ, руб[4] | Базовый тариф после расширения тарифного коридора ЦБ, руб[5] | Изменение |
1 | ООО «Зетта Страхование» | 4,100 | ||
2 | АО «Тинькофф Страхование» | 4,250 | ||
3 | АО «ГСК «Югория» | 4,050 | ||
4 | АО «Группа Ренессанс Страхование» | 4,000 | ||
5 | АО «СК «Астро-Волга» | 4,942 | ||
6 | АО «АльфаСтрахование» | 4,390 | ||
7 | СПАО «Ингосстрах» | 4,410 | ||
8 | ООО «СК «Согласие» | 4,430 | ||
9 | САО «ВСК» | 4,050 | ||
10 | АО «МАКС» | 4,050 | ||
11 | СПАО «РЕСО-Гарантия» | 4,118 | ||
12 | АО «СК ГАЙДЕ» | 3,600 | ||
13 | АО «СОГАЗ» | 4,118 | ||
14 | АО «Юнити страхование» (ранее САО «ЭРГО») | 4,118 | ||
15 | ПАО СК «Росгосстрах» | 4,100 | ||
16 | АО СК «Армеец» | 3,700 | ||
17 | ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» | 3,900 | ||
18 | ООО «НСГ-«Росэнерго» | 4,942 | ||
19 | ООО Страховая Компания «Гелиос» | 4,000 | ||
20 | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 4,375 |
Наиболее дешевое ОСАГО в г. Москва у компаний “СК ГАЙДЕ”, «Армеец», «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», наиболее дорогое – у «НСГ-«Росэнерго», «СК «Астро-Волга», «СК «Согласие», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование». Средняя стоимость базового тарифа до расширения тарифного коридора составляла 4,195 рублей. Какими будут тарифы после расширения тарифного коридора – мы расскажем в следующих публикациях.
Все-таки какое же ОСАГО выбрать?
Для выбора наиболее оптимального страховщика выбрано 3 фильтра:
- место в народном рейтинге;
- тариф не должен превышать среднее значение;
- оценка рейтингового агентства «Эксперт РА» выше средней.
Принимая во внимание все выше написанное, мы считаем, что наиболее привлекательное соотношение цены и качества (применительно к региону г. Москва) относится к следующим страховым компаниям:
№ | Компания | Стоимость базового тарифа (Москва) | Оценка клиентов | Категория
Рейтинга |
1 | ООО «Зетта Страхование» | 4,100 | 3.93 | A |
2 | АО «ГСК «Югория» | 4,050 | 3.01 | A |
3 | АО «Группа Ренессанс Страхование» | 4,000 | 2 | AA |
Все компании входят в ТОП-20, имеют рейтинг не ниже класса А, стабильный прогноз, имеют высокий рейтинг по отзывам клиентов.
Тем не менее, Ваше предпочтение может зависеть от любви и доверия к бренду, вашей историей взаимодействия со страховщиком. В любом случае, выбор за вами. Главное – подойдите к нему обдуманно. И безаварийной вам дороги.
Приложение 1 . Ссылки на источники информации для базовых тарифов до Указа ЦБ
ООО «Зетта Страхование» | zettains.ru |
АО «Тинькофф Страхование» | tinkoffinsurance.ru |
АО «ГСК «Югория» | ugsk.ru |
АО «Группа Ренессанс Страхование» | renins.ru |
АО «СК «Астро-Волга» | astrovolga.ru |
АО «АльфаСтрахование» | alfastrah.ru |
СПАО «Ингосстрах» | ingos.ru |
ООО «СК «Согласие» | soglasie.ru |
САО «ВСК» | vsk.ru |
АО «МАКС» | makc.ru |
СПАО «РЕСО-Гарантия» | Информация по запросу в страховую компанию |
АО «СК ГАЙДЕ» | guidehins.ru |
АО «СОГАЗ» | direct.sogaz.ru |
АО «Юнити страхование» (ранее САО «ЭРГО») | uinsure.ru |
ПАО СК «Росгосстрах» | rgs.ru |
АО СК » Армеец» | armeec.ru |
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» | acko.ru |
ООО «НСГ-«Росэнерго» | nsg-rosenergo.ru |
ООО Страховая Компания «Гелиос» | skgelios.ru |
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | energogarant.ru |
[1] Статистика Банка России, [cbr.ru]
[2] Статистика Банка России, [cbr.ru]
[3] Методика расчета рейтингов banki.ru [banki.ru]
[4] Ссылки на источники см. в Приложении 1
[5] Ссылки на источники см. в Приложении 2
Новости страхования