InsNews
Новости рынка

Перспективы слияний и поглощений в страховании на 2022 г.

Слияния и поглощения (M&A) в страховом секторе не показывают признаков замедления в течение следующих 12 месяцев. Учитывая оптимистичный прогноз, руководители должны оценить рыночные возможности, которые могут защитить будущую стоимость предприятия уже сейчас. Узнайте о тенденциях и движущих силах слияний и поглощений в сфере страхования, которые помогут определить выгодные шаги и сформировать стратегии слияний и поглощений, чтобы оседлать волну роста в 2022 году.

Оглядываясь назад на страховые поглощения в 2021 году

Общий объем сделок между андеррайтерами и брокерами увеличился на 40 % в годовом исчислении до 31 декабря 2021 г. — 869 сделок против 620 в 2020 г. Совокупная стоимость сделок выросла на 165 % в годовом исчислении — 57,5 ​​млрд долларов в 2021 году по сравнению с 21,6 млрд долларов в 2020 году.

Объем сделок в 2021 г. на уровне андеррайтеров увеличился на скромные 3% в годовом исчислении (67 сделок в 2021 г. против 65 в 2020 г.). Но совокупная стоимость сделок подскочила на 164% в годовом исчислении, с 17,6 млрд долларов до 46,5 млрд долларов. Между тем средняя стоимость сделки в 2021 году превысила порог в миллиард долларов: она выросла на 121% в годовом исчислении, с 841 млн долларов в 2020 году до 1,9 млрд долларов.

Сектор страхования жизни и ренты (L&A) лидировал среди андеррайтеров по количеству сделок слияний и поглощений в 2021 году, поскольку устойчиво низкие процентные ставки препятствовали прибыльности продуктов, чувствительных к процентным ставкам, а многие страховщики использовали неорганические источники роста. По состоянию на 31 декабря L&A почти удвоила общее количество операций в годовом исчислении, с 13 до 24 транзакций. Он также зафиксировал самый большой рост совокупной стоимости сделок — на 234% в годовом исчислении, с 7,3 млрд долларов до 24,5 млрд долларов. Средняя стоимость сделки выросла на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 1,2 млрд долларов до 2,5 млрд долларов.

Между тем, в секторе имущества и страховых случаев (P&C) объем сделок снизился на 17% в годовом исчислении, что, вероятно, связано с текущими условиями ужесточения ставок и дисбалансом спроса и предложения, возникающим из-за отсутствия привлекательных объектов для приобретения. Но снижение объема не помешало P&C заявить о значительном увеличении совокупной стоимости сделок на 114% в годовом исчислении — с 10,3 млрд долларов до 22 млрд долларов — и опередить L&A по средней стоимости сделок на 114% в годовом исчислении.

Брокерский сектор оправился от падения объема транзакций в 2020 году и увеличился на 45% в годовом исчислении (802 сделки по состоянию на 31 декабря по сравнению с 555 в 2020 году). Совокупная стоимость брокеров и средняя стоимость сделки увеличились на 170% и 136% соответственно.

Узнайте больше о деятельности по слияниям и поглощениям в 2021 году в страховом секторе в области андеррайтинга, страхования жизни и здоровья, имущества и несчастных случаев, страховых брокеров и InsurTech, а также ознакомьтесь с нашим полным прогнозом по слияниям и поглощениям в сфере страхования на 2022 год.

Станет ли волна слияний и поглощений в страховой отрасли еще выше?

Показатели сделок 2020 и 2021 годов установили несколько рекордов, и признаки указывают на то, что 2022 год станет еще одним успешным годом. Стратегические инвесторы имеют достаточный доступный капитал, фондовый рынок, похоже, оказывает поддержку, и ожидается мало экономических, нормативных или налоговых встречных ветров. Трансграничные слияния и поглощения также должны внести свой вклад в общее количество сделок в 2022 году, особенно в сегментах специального страхования. Потенциальные препятствия для слияний и поглощений в страховой отрасли — и они, вероятно, не являются решающими — это высокие оценки и дисбаланс между спросом и предложением для востребованных продуктов и возможностей.

Финансовые руководители страховых компаний, участвовавшие в глобальном обзоре Deloitte на 2021 год, ожидают более активных слияний и поглощений в 2022 году, при этом более одной трети прогнозируют высокую активность поглощений. Аппетит, по-видимому, выше со стороны L&A: 44% респондентов считают увеличение числа сделок весьма вероятным, по сравнению с 32% респондентов, не связанных со страхованием жизни. Расширение географического охвата было главным мотивирующим фактором среди респондентов, за которым следовали увеличение масштаба и добавление новых технологических возможностей.

Двигаясь вперед по возможностям страховых слияний и поглощений в 2022 году

Рынок сделок изобилует большим капиталом и заинтересованными покупателями для классов активов, которые обеспечивают норму прибыли, соизмеримую с риском, даже несмотря на то, что конкуренция за ценные цели может быть жесткой, а инфляционные опасения могут усложнить процесс оценки. Оба фактора, вероятно, поднимут цены — потенциальные покупатели в 2022 году должны быть готовы выписать большой чек в связи с возможностью.

Поскольку руководители страховых компаний продолжают изучать, как слияния и поглощения могут помочь защитить будущую стоимость предприятия за счет обеспечения большей устойчивости того, что они делают сегодня, это предлагает им способы стратегического рассмотрения вариантов расширения, расширения и выхода на новые рынки.

Если вы хотите больше поговорить о слияниях и поглощениях в страховании и о том, как ваша организация может процветать в 2022 году, давайте начнем разговор. И посетите нашу страницу «Страховая отрасль», где вы найдете более подробную отраслевую информацию, анализ и ресурсы.

 

Перевод: deloitte.com

Интересно почитать

Сбер запускает собственный стейблкоин

News

Будущее автострахования: телематика

News

Механизмы для бесплатной выдачи лекарств в России

News

Совкомбанк расширяется

News

Ураган «Иэн» в сентябре снизил индекс фондов ILS на -5,54%

Sergey

Цифровой рубль ‒ удар по банкам

News

Перестрахование готовится к расчетным рискам

News

Инфляционные корректировки — ключевое направление для ILS в 2022 году: Swiss Re

Sergey

Черты характера, необходимые для преодоления кризисных времен

News

Swiss Re: кэптивное страхование процветает

News

Страховая компания выбрала банки для IPO

News

Рост рынка высокорискового сегмента недвижимости

News

Страховая компания использует технологию блокчейн

News

В России льготы для ИТ-компаний

News

Страховщики должны быть готовы к среднемировым убыткам от стихийных бедствий в размере 123 млрд долларов: Verisk

Sergey

Перестраховочная компания Swiss Re в плюсе

News

Тенденции убытков в автостраховании влияют на результаты 1 пг. 2022 года

Sergey

Swiss Re видит роль страхования в удалении углерода

News

Оставить комментарий