Российская страховая компания, поддерживаемая миллиардером Романом Абрамовичем, выбрала банки для подготовки к первичному публичному размещению акций
«Ренессанс Страхование» выбрало JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse Group AG и ВТБ в качестве глобальных координаторов для работы над сделкой, по словам людей, которые попросили не называть их имени, поскольку информация является частной.
Без комментариев
Представители JPMorgan, Credit Suisse, ВТБ и Millhouse Capital Абрамовича от комментариев отказались. Sputnik, владеющая контрольным пакетом акций, не сразу ответила на запрос о комментарии. Ренессанс сообщил, что рассматривает все варианты стратегического развития, включая возможность IPO.
Намерение разместить документ может появиться в этом месяце, когда компания намеревается привлечь около 250 миллионов долларов, а акционеры предложат целых 150 миллионов долларов, сообщили источники.
Показатели и планы
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в первом квартале компании «Ренессанса» вместе занимали 4,5% российского страхового рынка. По словам одного из источников, компания может запросить оценку примерно в 1 миллиард долларов.
Компания «Sputnik» Бориса Джордана и партнеры владеют 59% акций, а группа инвесторов, связанных с Абрамовичем и некоторыми из его деловых партнеров, купила почти 30% в компании в мае, в то время как среди других акционеров есть инвестиционные фонды Baring Vostok.
Ренессанс является частью тенденции среди российских компаний, готовящихся к первичному публичному размещению акций. Платформа недвижимости Cian.ru и компания информационных технологий Softline может войти в список в этом году, в то время как модный магазин Familia входит в число тех, кто рассматривает возможность IPO в 2022 году. В этом году в России было самое оживленное первое полугодие для размещения акций с момента до аннексии Крыма, когда компании-потребители доминировали в трубопроводе.
Ключевые моменты
- Ренессанс Страхование выбрало JPMorgan, Credit Suisse и ВТБ
- Публичный листинг российской компании может появиться в конце этого года
Новостистрахования.рф ©
Источники: bloomberg.com
